一 行業概（gài）況

　　1、定義

　　無人駕駛（shǐ）是交通運輸領域的一項前沿技術，是傳感（gǎn）器、計算機、人工智能、通信、導航定位、模式識別、機器視覺、智能控製等（děng）多門前沿學科的綜合體。

　　無人駕駛汽車是（shì）智能汽車的最（zuì）高級形態（tài），又稱輪式移動機（jī）器（qì）人，是室外移動機器人在交通領域的重要應用。其利用信號處理技術、通訊技術和計算機技術（shù）等，通過集成視覺、激光雷達、超（chāo）聲傳感器、微波雷達、GPS、裏（lǐ）程計、磁羅盤等多種車載傳感器來感知車輛周圍（wéi）環境，並（bìng）根據感知所（suǒ）獲得的（de）道路、車輛位置（zhì）和障礙物信息等（děng）做出分（fèn）析（xī）和判斷，向（xiàng）主控計算機發出期望控製，控製（zhì）車輛的轉向和速度（dù），從而（ér）在沒有人類幹預的情況下實現無人駕駛車輛依據自身意圖和環境的擬人駕駛。

　　自動駕駛是智能駕駛發展的較高階段，而無人駕駛是實現完全自動化後的最（zuì）高層次。依據美國（guó）汽車工程師協會（huì）(SAE)製定的自動駕駛汽（qì）車分級標準(按（àn）照自動駕駛對於汽車操縱的（de）接管程度和應用場景)，自動（dòng）駕駛可分（fèn）為L0-L5共六級：

　　按上述分級標準來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在（zài）限定場景下由係統完成相應的駕駛行為，隻有當自動駕（jià）駛達到L5級時，才能實現完全的自動化駕駛，且（qiě）任何情況下都無需人類接管，即真正意義上的“無（wú）人駕駛”。此外，L4級自動駕駛隻要在係統指定適用的場景下也是“無人（rén）駕駛”，可（kě）以（yǐ）說，L4就相當於限（xiàn）定場景下的L5。

　　2、產業鏈剖析：產業鏈環節較長

　　從上遊係統分拆來看，無人駕駛基本上依賴於感知、決策、執行三個環節的高（gāo）效（xiào）配合：感知層通過多維傳（chuán）感器及GPS、北鬥等在內的導（dǎo）航係統識（shí）別道路上（shàng）的人、物及標識（shí），並（bìng）收集車（chē）身周（zhōu）圍的（de）實時（shí）數據;決策層通過芯片（piàn）、軟件/算法、特征（zhēng）提取等預處理，數據融合後作出評估和決（jué）策，得（dé）出相應（yīng）的路徑規劃與決（jué）策信號，並（bìng）輸出給各（gè）種（zhǒng）執行層的控製單元;最終執行層通過接收感知係統的數據及（jí）決策係統的決策信號作出相應的反饋動作，實現全套自動駕駛操作。產業鏈中遊（yóu）主要包括汽車製造商和無人駕駛解決方案提供商，以及落地應用之（zhī）前的車輛測試與評價環節;下遊為無人駕駛汽車應用場景，主要分為政府（fǔ）、企業和個人用戶等不同類型。

　　從無人駕駛汽車產業鏈的參與企業上看（kàn），上遊感知層參與企業（yè）主要有萬集科技、歐菲光、四維圖新等;決策層參（cān）與企業主要有地平線、經緯恒潤、均（jun1）勝電（diàn）子等;執行層參與企業主要（yào）包（bāo）括伯（bó）特利、世寶股份、長城精工等。中遊汽（qì）車製造商主要包括上（shàng）汽、廣汽（qì）、比亞迪等傳統車企，以（yǐ）及蔚來汽車、理想汽車等造車新勢力;無人駕（jià）駛（shǐ）解決方案提供商（shāng）主要有百度Apollo、智駕科技、蘑菇車聯（lián）等;此外，還包括國民技術、雲馳未（wèi）來等信息安全解（jiě）決商。下（xià）遊主要包括礦（kuàng）山、港口、清潔環衛、物流配送等無人駕駛汽車應用場景。

　　二（èr） 行業發展曆程：處於加速（sù）發展階段

　　中（zhōng）國經濟的快（kuài）速增長和政策的深入支持為無人駕駛汽車（chē）行業的快速（sù）發展提供了有力支撐。從測（cè）試到上路，從無（wú）到有，中國在無人駕駛領域一步步探索，實現了跨越式發展。到目前為止，國內無人駕駛汽車的發展曆程大致可分為五個階段（duàn）：起步、研發、企業入局以及加速發展（zhǎn）階段。

　　三 行業政策背（bèi）景：政策加持，助力無人駕駛汽車行業高質量發（fā）展

　　無人駕駛汽車是關聯眾多（duō）重（chóng）點領域協同創新、構建（jiàn）新型交通運（yùn）輸體係的重要載體（tǐ），並在塑造產業生態、推動國家創新、提高交通安全、實現節能減排等方麵具有重大戰略意義，已經上升到（dào）國家戰略高度。

　　近年來（lái），中國無人駕駛行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持，工信部、交通運輸部、科學技術（shù）部、發（fā）展改革委、公安部等部委出台了一係列規劃及政策推動我國無人（rén）駕（jià）駛汽車行業發展。在發展規劃上，《“十（shí）四五”數字經（jīng）濟發展規劃》《關於支持建設新（xīn）—代人工（gōng）智能示範應用場景的通知》《“數據要素×”三年行動計（jì）劃(2024-2026年)》等為無人（rén）駕駛行業的發展提供（gòng）了明確、廣闊的（de）市場前（qián）景，為企業提供了良好的生產經營（yíng）環境;在產品標（biāo）準和安全性上，《智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南(試行)》《自動駕駛汽車運（yùn）輸（shū）安全服務指南(試行)》等（děng）從準入（rù）門（mén）檻、應用場景、安全保障（zhàng）等方（fāng）麵對無人駕駛汽車（chē）行業做出了規範。

　　四 行業發展現狀

　　1、智能汽車銷量持續增長（zhǎng）

　　從智能汽車銷量來看（kàn），2016-2022年我國智能汽車銷量持續上（shàng）漲（zhǎng），2022年智能汽車銷量為467萬輛，同比（bǐ）上漲129%;智能汽車滲透率也在逐漸提升，從2016年的2.67%上漲到了2022年的22.58%。結合曆年統計（jì）數據及市場變動趨勢，初步統計2023年智能汽車銷量（liàng）繼續保持增長，約為597萬輛。

　　2、行業投資熱度（dù）較高

　　根據IT桔子（zǐ）的統計數據，2014-2023年我國無人駕駛汽車（chē）領域的投資金額及投資事件數總體均呈增長趨勢。投資事件數及金（jīn）額自2015年出現快速增長，2021年達到頂峰（fēng），發生投資事件（jiàn）共129起，投資（zī）金額共872.3億元。2014-2023年間（jiān）共發生投資事件620起，投資金額2122.12億元，資金的大量投入催化了（le）無人駕駛技術快速發展、市場接受（shòu）程度提高，由此也推動了（le）一批重視無人駕駛（shǐ）的車企快速發展。

　　3、市（shì）場規模持續擴（kuò）大

　　近年來（lái），我國無人駕駛（shǐ）汽車行業發展較快，市場規模（mó）由2015年的30.5億元增加至2022年的100.4億元，年（nián）均複合增長率達到了18.55%。但由於L4級及以上技術的落地進展較慢，市場總體規模（mó）不大。2022年，我（wǒ）國無人駕駛汽車市場規模為100.4億元，較2021年同（tóng）比增長7.15%。結合曆年統計數據及市場變動趨勢，初步統計2023年無人駕駛汽車市場規模繼續（xù）保持增長，約為110億元。

　　五 行業競爭格局

　　區（qū）域競爭：廣東分布（bù）最集中

　　從無人駕駛汽車（chē）行業代表性企業的區域分布來看，企業主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等中（zhōng）東（dōng）部地區，尤以廣東分布（bù）最為（wéi）集中（zhōng）;東北地區也有部分企業分布，西部地區代表性企業分布相對較少。

　　企業競爭：三大主體同台競（jìng）技

　　從市場（chǎng）參與主體來（lái）看，我國（guó）無人駕駛汽車企業大（dà）致可分為互（hù）聯網/高科技公（gōng）司、整車製造廠商和初創公司三（sān）大陣營（yíng）。在無人駕駛（shǐ）汽車的研發上，高科技公司都表現出了巨大的參與（yǔ）熱情，並且形成了第一陣（zhèn）營，國內主要有華為、百度、滴滴等積極參與（yǔ）智能汽車的項目運作;第（dì）二陣營則為（wéi）整車企業，比如國內的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣營（yíng）為AutoX、蘑菇車聯、小馬（mǎ）智行、文遠知行等初創公司。

　　從自（zì）動駕駛的終極目標(即無人駕（jià）駛)L4和L5來看，L4的研發需要大量的資金、高科技人才，同時還需長期聚焦於研發領域，目前互聯網科技公司及初創公司遠（yuǎn）遠領先，而這三者較難在整車廠身上實（shí）現（xiàn），因而整車廠（chǎng）一般采取投資或者合作（zuò）的方式進行L4的布局。

　　整車廠中的造車（chē）新勢力目前聚焦於（yú）L3及以下的輔助駕駛技術，和L4之間還存在比較大的技術差距，需要不斷的研發投入和（hé）技術積累去追趕。但造車新（xīn）勢力能通過積累的大量車行數據縮短學習曲線，未來仍存在彎道（dào）超車（chē）百度（dù）、小馬智行等企業的可能性。

　　六 行業發展前景及趨（qū）勢預（yù）測

　　1、2029年無人駕駛汽車市場規模或將突破290億元

　　在國家產（chǎn）業政（zhèng）策的支持、技術條件逐漸成（chéng）熟以（yǐ）及下遊消費（fèi）需求釋放的推動（dòng）下，未來一段時期內行業仍將（jiāng）保（bǎo）持增長，中國（guó）無人駕駛汽車市場規模預計在2024至2029年間（jiān）持續上升，2029年市場規模將（jiāng）突破290億元，2024-2029年的複合年增長率達到17.57%。

　　2、安全高效、滲（shèn）透率提升、交通方式融合發展是主要趨勢

　　中國廣闊的市場、公眾對於自動（dòng）駕駛的包容度以及良好（hǎo）的政（zhèng）策環境都有利（lì）於無人駕駛汽車的商業（yè）化落地，且隨（suí）著技術（shù）的不斷進步，其安全性（xìng）能也將進一步提升。未（wèi）來無人（rén）駕駛將（jiāng）逐漸普（pǔ）及並成為（wéi）智能交通係統的重要組成部（bù）分，同時，無人駕駛（shǐ）也將與其（qí）他交通工具（jù）進行融合，打造水陸空一體化的無人（rén）駕駛（shǐ）交通係統，助力“交（jiāo）通（tōng）強（qiáng）國（guó）”的建設（shè）。